Services Financiers David Forest

Notre équipe

David Forest - AVA
David Forest - AVA
  • Conseiller en sécurité financière. Il possède un permis pour exercer au Québec et en Ontario
  • Assureur Vie Agréé (AVA) depuis 1980
  • Récipiendaire de la médaille d'or Tory pour l'obtention des plus hautes notes au Canada pour le programme d'Assureur vie agréé (AVA)
  • Employé de London Life de 1975 à 1987 en tant qu'agent
  • A établi ce cabinet de services financiers indépendant en 1987
  • Membre de l'Association canadienne d'études fiscales
  • Conseiller en sécurité financière. Il possède un permis pour exercer au Québec et en en Ontario
  • Assureur Vie Agréé (AVA) depuis 1980
  • Récipiendaire de la médaille d'or Tory pour l'obtention des plus hautes notes au Canada pour le programme d'Assureur vie agréé (AVA)
  • Employé de London Life de 1975 à 1987 en tant qu'agent
  • A établi ce cabinet de services financiers indépendant en 1987
  • Membre de l'Association canadienne d'études fiscales
  • Membre de l'Association québécoise de planification fiscale et successorale
  • Membre du Conseil de planification financière et successorale de Montréal pour 30 ans
  • A siégé au Conseil d'administration de la Conférence pour l'assurance vie avancée (CAVA), représentant l'industrie de l'assurance vie auprès du gouvernement du Canada
  • Ancien Directeur du Groupe d'étude portant sur l'Assurance vie et planification successorale pour sociétés de CAVA
  • A siégé au Conseil d'administration national de l'Association des Assureurs vie du Canada (antérieurement l'Association canadienne de conseillers en assurance et en finances), maintenant « ADVOCIS »
  • Membre attitré et à vie du « Million Dollar Round Table (MDRT) » depuis plus de 35 ans
  • Membre attitré du Top of the Table (TOT) depuis 24 ans
Plus
Jean Roy - FCIA, FSA
Jean Roy - FCIA, FSA
  • Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires (FICA)
  • Fellow de la « Society Of Actuaries » (FSA) (États-Unis d'Amérique)
  • Baccalauréat en actuariat (Université Laval)
  • 13 années d'expérience avec la Standard Life, dont 2 ans en tant que directeur de gestion et développement des produits d'assurance-vie, maladies critiques et rentes viagères et 5 ans à titre de directeur pour les produits sur-mesure.
  • Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires (FICA)
  • Fellow de la « Society Of Actuaries » (FSA) (États-Unis d'Amérique)
  • Baccalauréat en actuariat (Université Laval)
  • 13 années d'expérience avec la Standard Life, dont 2 ans en tant que directeur de gestion et développement des produits d'assurance-vie, maladies critiques et rentes viagères et 5 ans à titre de directeur pour les produits sur-mesure.
  • Membre du comité de l'Association Canadienne des Compagnies d'Assurance de Personne (ACCAP) sur les lignes directrices sur les exposés en vigueur (1998)
  • Membre de la « Conference for Advanced Life Underwriting » (CALU)
  • Membre de l'Association Canadienne des Professionnels en Dons Planifiés (ACPDP)
  • Avec Les Services Financiers David Forest depuis 2006
Plus
Bob Filippelli - AVA
Bob Filippelli - AVA
  • Conseiller en sécurité financière depuis 2008
  • Assureur Vie Agréé (AVA) depuis 2016
  • Membre du Conseil de planification financière et successorale de Montréal
  • Membre des Jeunes Canadiens en Finance
  • Membre du comité consultatif de la MAB-Mackay Legacy Society
  • Membre attitré du « Million Dollar Round Table (MDRT) »
  • Avec les Services Financiers David Forest depuis 2010
Stephanie Rolland, BBA, GBA
Stephanie Rolland, BBA, GBA
  • Conseiller en sécurité financière depuis 2013
  • Conseillère en régimes d’assurance collectives depuis 2010
  • Représentante en épargne collective (rattaché à Groupe Cloutier Investissements Inc.)
  • Titre de “Group Benefits Advisor”
  • Baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance (HEC Montréal)
  • Avec les Services Financiers David Forest depuis 2014
Sarah-Eve Lemieux, B.Comm
Sarah-Eve Lemieux, B.Comm
  • Conseiller en sécurité financière depuis 2015
  • Baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance (École de gestion John-Molson)
  • Avec les Services Financiers David Forest depuis 2014
Associates
Analyse et recherche du marché de l'assurance-vie et des rentes
Sarah-Eve Lemieux, B.Comm
Melissa Malfitana, B. Comm
Souscription des nouveaux plans et Adjointe exécutive
Maria Riccitelli
Service à la clientèle
Sandra Danis