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NOTRE ÉQUIPE




David Forest – AVA 


  • Conseiller en sécurité financière. Il possède un permis pour exercer au Québec et en en Ontario
  • Assureur Vie Agréé (AVA) depuis 1980
  • Récipiendaire de la médaille d'or Tory pour l'obtention des plus hautes notes au Canada pour le programme d'Assureur vie agréé (AVA)
  • Employé de London Life de 1975 à 1987 en tant qu'agent
  • A établi ce cabinet de services financiers indépendant en 1987
  • Membre de l'Association canadienne d'études fiscales
  • Membre de l'Association québécoise de planification fiscale et successorale
  • Membre du Conseil de planification financière et successorale de Montréal
  • A siégé au Conseil d'administration de la Conférence pour l'assurance vie avancée (CAVA), représentant l'industrie de l'assurance vie auprès du gouvernement du Canada
  • Ancien Directeur du Groupe d'étude portant sur l'Assurance vie et planification successorale pour sociétés de CAVA
  • A siégé au Conseil d'administration national de l'Association des Assureurs vie du Canada (antérieurement l'Association canadienne de conseillers en assurance et en finances), maintenant « ADVOCIS »
  • Réussite aux examens pour devenir un « Certified Financial Planner » (CFP) en 1997 et est un membre en règle du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers (CRSPF). Ce titre n'est pas reconnu au Québec par les autorités réglementaires bien qu'il est reconnu partout ailleurs au Canada. Donc, il ne se présente pas comme étant un planificateur financier au Québec
  • Membre attitré et à vie du « Million Dollar Round Table (MDRT) » depuis plus de 35 ans
  • Membre attitré du Top of the Table (TOT) depuis 20 ans
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Jean Roy, FICA, FSA 


  • Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires (FICA)
  • Fellow de la « Society Of Actuaries » (FSA) (États-Unis d'Amérique)
  • Baccalauréat en actuariat (Université Laval)
  • 13 années d'expérience avec la Standard Life, dont 2 ans en tant que directeur de gestion et développement des produits d'assurance-vie, maladies critiques et rentes viagères et 5 ans à titre de directeur pour les produits sur-mesure.
  • Membre du comité de l'Association Canadienne des Compagnies d'Assurance de Personne (ACCAP) sur les lignes directrices sur les exposés en vigueur (1998)
  • Membre de la « Conference for Advanced Life Underwriting » (CALU)
  • Membre de l'Association Canadienne des Professionnels en Dons Planifiés (ACPDP)
  • Avec Les Services Financiers David Forest depuis 2006
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Patrick Absi – PL.FIN., AVA 


  • Conseiller en sécurité financière depuis 1991
  • Conseiller en assurance collective et rentes collectives
  • Assureur-vie agréé (AVA)
  • Planificateur financier
  • Diplômé en Droit (Université de Montréal) et en Commerce (Université Concordia)
  • Représentant en épargne collective
  • Avec les Services Financiers David Forest depuis 1998 
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Bob Filippelli 


  • Conseiller en sécurité financière depuis 2008
  • Avec les Services Financiers David Forest depuis 2010 

Personnel de soutien

Analyse et recherche du marché de l'assurance-vie et des rentes 

Melissa Malfitana, B. Com.
Randy Vilmont, B.Sc. 
Service à la clientèle et souscription des nouveaux plans 

Jane Davis, B. Sc.Soc. 
Sandra Danis
     Personnel de soutien 

     Maria Riccitelli

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30 Mai 2011

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